$AMZN · Meet Kevin · 2026-11-09
说话者持有 AMZN，并且非常看好，将其列入自己超配的受青睐 AI 赋能者之列（与 Meta、Microsoft、SpaceX、Nvidia 并列）；除此之外，他没有给出公司层面的具体论点，只提到亚马逊的支出承诺自今年夏天以来翻了一倍。
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这个论点大致介于资本开支增长，呃，大约45%，这是对Amazon的资本开支增长预期，或者说抱歉，是对Azure的增长预期。
the argument is somewhere between capex growth uh around 45% is uh capex growth expectation for or sorry Azure growth expectation for Amazon.
在我们看好的AI推动者当中，我就是不喜欢Google、Amazon、Meta、Microsoft、SpaceX，完全同意；虽然Nvidia不是超大规模云厂商，但它扮演着关键角色，完全同意。
among the AI enablers we favor I just don't like Google Amazon Meta Microsoft SpaceX totally agree while Nvidia isn't a hyperscaler it plays a key role totally agree
他们说他们超配Amazon、Meta、Microsoft、SpaceX和Nvidia。就我个人而言，这些名字我每一个都喜欢。
They say they're overweight Amazon, Meta, Microsoft, SpaceX, and Nvidia. Me personally, I like every single one of those names.
Amazon，我持有MA，持有Amazon，持有Meta，持有Microsoft，持有Nvidia，持有SpaceX。这些我都非常看好。
Amazon, I own MA, Amazon, own Meta, own Microsoft, own Nvidia, own SpaceX. Big fan of all of these.
呃，Amazon的支出，记得他们的支出承诺自今年夏天以来翻了一倍。
Uh Amazon spend remember their spend commitments doubled from this summer.
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