Jose Najarro Stocks 对 $SMCI 的判断变化

频道资料 →频道引用的来源：ASML、Lam Research CEO、Lumentum CEO Michael、Microsoft CEO、a common short firm、analysts mentioned in episode共 2 条

Jose Najarro Stocks 自 2026-10-20 起在 2 个视频里谈过 $SMCI，最近一次（2026-11-01）为看涨。

2026-11-01看涨

《AMD Earnings Could Shock Wall Street — 5 AI Stocks to Watch!!》

AI 摘要 · SMCI 的初步更新（收入约 190 亿美元，对比 150 亿美元中值；毛利率约 12%，对比 10.6%，提升 150-200 个基点）驳斥了市场认为其缺乏定价能力的观点。若 2027 全年 650-720 亿美元的预测被大幅上调，将带来又一个季度的大幅上涨，至少当日如此；若这 40 亿美元是提前确认而全年数字不变，市场将大跌。新任 Western Digital 首席财务官增添了可信度，但 17.6% 的调整后利润率并非永久基准，下一次电话会议必须展示现金转化情况。

我们有Airtest Technology、AMD、SuperMicro、iRent和Lumintum这样的公司公布财报。这些公司各自代表了人工智能产业和半导体供应链的不同方面。

We have companies like Airtest Technology, AMD, SuperMicro, iRent and Lumintum announcing their earnings . Each of these companies represents a different aspect of the artificial intelligence industry and the semiconductor supply chain.

然后我们有AMD和SuperMicrosoft，我对它们非常兴奋，它们将在11月3日星期二公布财报。

Then we have AMD and SuperMicrosoft , which I am very excited about , and they will announce their earnings on Tuesday, November 3rd.

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2026-10-20

《SpaceX Earnings Just Changed Everything for AI Stocks!!》

AI 摘要 · SMCI 初步的 2027 财年第一季度指引对公司非常正面：营收 185 亿至 195 亿美元，较此前上限高出约 40 亿美元、即 26.7%，毛利率为 12%–12.5%，此前为 10.4%–10.8%，显示 AI 服务器需求更强、产品结构更优；说话者本人对股价走势并不兴奋。

我们还有一家 Super Micro 公司，对吧？一家我原本没指望它能拯救市场的公司，我不知道它是否真的做到了，但它为整个领域提供了乐观的前景。

We also have a Super Micro company, don't we? A company I didn't expect to save the market, and I don't know if it actually did , but it provided an optimistic outlook for the field as a whole.

无论如何，让我兴奋的不是股价走势本身，而是我们从 SuperMicro 和 SpaceX 双方听到的评论，对吧？

Regardless, I'm not excited about the stock price movement itself, but rather about the comments we've heard from both sides, SuperMicro and SpaceX, aren't I?

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